◆サービスについて
当事務所では
・お金に関する個別面談
・包括プランニングサービス
・金融商品(保険・証券など)のご案内／加入・口座開設のお手続き
・住宅ローン(フラット35)の取次ぎによる新規借り入れ/借換えのお手続き
の各種サービスを提供しております。
販売手数料が発生する金融商品も取り扱っておりますが
あくまでもＦＰとしてお客様に最適なご提案を行い、相談の対価として料金を頂く
ことを前提としております。
ご案内・お手続きは可能ですが
・お客様に不要な営業を受けさせないため
・常に最新の情報を取り入れるため
・継続的なフォローを責任もって行うため
にこの形式をとっています。
当事務所を通して手続きをされるかのご判断はお客様にお任せしております。
個人のお客様向けサービス
個人のお客様に対しては初回面談を行い、その内容次第でその後
・個別面談/ご提案
・包括プランニングサービス
の各種サービスをご案内しております。
子育て世帯の方にはながの子育て家庭優待パスポートでの特典がございます。
ご予約はお問い合わせからご連絡ください。
法人のお客さま向けサービス
法人のお客様に対しては主に従業員の方向けの福利厚生としてご利用頂ける
・各種セミナー
・個別ライフプラン、キャリア形成相談
をご案内しております。
詳しい内容はプラン内容をご覧ください。
ご相談の流れ
無料の初回面談からその後の流れまでのご案内です。
続きを読む料金
ご相談料金のご案内です。
初回面談後にご提示を行いますのでこちらの価格は目安としてご覧ください。
プラン・内容
ご案内できるプラン内容をご紹介します。
短時間のご相談から時間をかけてしっかり改善していくプランまでご用意しています。
ご相談事例
事務所でお答えできるよくあるご相談内容を一部ご紹介します。 ご相談を検討されている方は参考にされて下さい。 ・住宅購入のご相談 ・住宅・子供の教育費・老後のお金…まとめて...
続きを読むご相談例①住宅購入のご相談
住宅購入のご相談 無料相談では、住宅に関する相談を頂くことが多くあります。 相談に来られる方のパターンとしては、主に2つあります。 1つは、 「見積もりが出てローン...
続きを読むご相談例②住宅・子供の教育費・老後のお金…まとめて心配
住宅・子供の教育費・老後のお金…まとめて心配 無料相談では、お金に関する漠然とした不安について相談を頂くことが多くあります。 相談に来られる方の...
続きを読むご相談例③資産運用に関するご相談
資産運用に関するご相談 資産運用について、収入や貯蓄が伸び悩む中で検討する方が増えてきています。 ただ、リスクがある投資を自分がうまくできるかは不安になりますよね。 銀行...
続きを読む移住に関するご相談
地方移住に関するご相談 私自身が現在長野県佐久市に在住している移住の経験者です。 経験談にも基づいた移住に関するご相談をお受けしています。 ◆私の移住までの経緯 現...
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